Czas na optymalizację podatkową! Dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oznacza to szansę na oszczędności i lepsze zarządzanie finansami. Ale jak to zrobić?
W 2024 roku mamy kilka asów w rękawie. Przedstawiamy najnowsze trendy i praktyczne wskazówki, by Twoja firma mogła z nich skorzystać.
Wykorzystaj dostępne ulgi podatkowe:
Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R):
Co to jest ulga B+R?
Ulga na działalność badawczo-rozwojową pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych.
Obejmuje ona:
– Koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekty B+R.
-Koszty materiałów i surowców zużytych w procesie badań.
-Koszty eksploatacji aparatury badawczej.
Jakie są korzyści z ulgi B+R?
-Oszczędności finansowe: Z badań PwC wynika, że firmy korzystające z ulgi B+R mogą obniżyć koszty działalności badawczo-rozwojowej nawet o 15% rocznie.
-Wspieranie innowacji: Ulga ta motywuje firmy do inwestowania w nowe technologie i rozwój, co może zwiększyć konkurencyjność.
Jak skorzystać z ulgi B+R?
-Zidentyfikuj działania kwalifikujące się jako badawczo-rozwojowe.
-Dokumentuj koszty związane z działalnością B+R.
-Wypełnij odpowiednie formularze podatkowe (np. CIT-BR lub PIT-BR).
-Złóż wniosek wraz z rocznym rozliczeniem podatkowym.
Przykład zastosowania ulgi B+R:
Firma XYZ inwestuje 1 milion złotych w prace badawczo-rozwojowe. Dzięki uldze B+R może odliczyć 150 tysięcy złotych od podstawy opodatkowania, co znacząco zmniejsza obciążenia podatkowe.
Ulga na zatrudnienie:
Ulga na zatrudnienie dotyczy korzyści podatkowych przysługujących pracodawcom zatrudniającym osoby z określonych grup społecznych, takich jak:
-Osoby niepełnosprawne: pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
-Osoby długotrwale bezrobotne: programy aktywizacyjne oferują ulgi podatkowe i dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających te osoby.
Korzyści z ulg na zatrudnienie:
-Redukcja kosztów zatrudnienia: Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS obniża całkowity koszt zatrudnienia pracowników.
-Społeczna odpowiedzialność biznesu: Zatrudnianie osób z grup wykluczonych społecznie może poprawić wizerunek firmy.
Jak skorzystać z ulgi na zatrudnienie?
-Zidentyfikuj dostępne programy dofinansowania.
-Zatrudnij osoby spełniające kryteria programów.
Dokumentuj zatrudnienie i koszty.
-Złóż odpowiednie wnioski do urzędów i instytucji oferujących dofinansowanie.
Przykład zastosowania ulgi na zatrudnienie:
Firma ABC zatrudnia długotrwale bezrobotną osobę i korzysta z dofinansowania do wynagrodzenia w wysokości 50% przez pierwszy rok zatrudnienia, co pozwala na znaczące obniżenie kosztów personalnych.
Wykorzystanie ulg podatkowych, takich jak ulga B+R i ulga na zatrudnienie, to skuteczny sposób na obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie rentowności firmy. Dostosowanie strategii podatkowej do aktualnych przepisów i dostępnych programów wsparcia może przynieść wymierne korzyści finansowe.
Przeanalizuj strukturę organizacyjną:
Optymalizacja formy prawnej:
– Wybór odpowiedniej formy prawnej, jak np. spółka z o.o., może wpłynąć na obciążenia podatkowe. Każda forma ma swoje plusy i minusy, więc warto przemyśleć, która będzie najkorzystniejsza dla Twojej firmy – doradzimy, podpowiemy, zmienimy z Tobą Twój biznes.
Holding jako struktura:
– Tworzenie struktur holdingowych umożliwia efektywne zarządzanie podatkami poprzez przenoszenie dochodów i kosztów między spółkami w grupie.
Monitoruj zmiany w przepisach:
Aktualizacje prawne:
– Świat podatków ciągle się zmienia. Bądź na bieżąco z nowymi przepisami, które mogą wpłynąć na Twoją firmę.
Inwestuj w nowoczesne technologie:
Digitalizacja procesów księgowych:
– Automatyzacja i cyfryzacja procesów księgowych mogą obniżyć koszty operacyjne i zminimalizować ryzyko błędów. Raport McKinsey pokazuje, że firmy stosujące nowoczesne technologie księgowe mogą obniżyć koszty administracyjne o 20%.
Systemy ERP:
– Wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) pomoże lepiej zarządzać finansami i optymalizować podatki.
Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa podatkowego:
Doradztwo podatkowe:
– Profesjonalni doradcy podatkowi mogą pomóc w identyfikacji ulg, optymalizacji struktury organizacyjnej i przygotowaniu firmy do nadchodzących zmian w przepisach. To inwestycja, która się zwróci!
Optymalizacja podatkowa to klucz do zwiększenia rentowności Twojej firmy w 2024 roku. Wykorzystanie dostępnych ulg, odpowiednia struktura organizacyjna, monitorowanie zmian w przepisach oraz inwestycje w nowoczesne technologie mogą przynieść znaczące oszczędności. Pamiętaj, że profesjonalne doradztwo podatkowe może znacząco pomóc w efektywnym zarządzaniu podatkami.
